O Conselho de Administração da varejista Arezzo aprovou a aquisição de 60% das ações de emissão da Calçados Vicenza, de Igrejinha, pelo valor preliminar de R$ 103,8 milhões, e a primeira compra de uma marca de sapatos, mercado em que empresa tem uma participação de 33%.
“Há muito tempo admiro a Vicenza e acompanho de perto tanto seu crescimento quanto a lealdade das suas clientes à marca”, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo & Co, em comunicado. “Assim como eu, a Rafaela nasceu e cresceu dentro da fábrica, e sapato está no DNA das nossas famílias. Fico entusiasmado com a entrada dela no grupo e com as inúmeras oportunidades de crescimento que a Vicenza terá se juntando ao nosso ecossistema”.
A Vicenza se consolidou como marca no mercado de sapatos femininos premium, com produção própria de aproximadamente 1.800 unidades por dia, com destaque para a operação de e-commerce e lojas multimarcas, com presença em todos os Estados brasileiros e movimento de expansão de exportações. No ano passado, a empresa registrou uma receita operacional bruta de aproximadamente R$ 80 milhões, e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de aproximadamente R$ 13 milhões e vem crescendo num ritmo anual de 30% ao ano.
A Vicenza foi avaliada em R$ 173 milhões, sendo que 60% do valor será pago em dinheiro e o restante em ações da Arezzo & Co. A efetivação do acordo dependerá das aprovações societárias pertinentes da companhia e, se confirmada, os acionistas da Arezzo dissidentes da aprovação da incorporação farão jus ao direito de retirada em relação às ações da companhia das quais forem titulares, ininterruptamente, entre esta terça-feira (17) e a data do efetivo exercício desse direito.
